隔夜惠州泡沫板胶，美股市场传来“鬼故事”。

OpenAI未达内部用户及营收目标，市场开始重新评估AI支出的可持续，并致美股科技股恐慌情绪蔓延。

受此影响，美股AI科技股普跌，尤其是光通信板块、与OpenAI关系密切的公司股价大幅下挫。

不过，OpenAI回应称，公司内部氛围非常积，业务速运转。

在A股市场，尽管该消息对AI硬件向有定的扰动，但之后板块大幅回升，并没有受到太大的影响。

明天凌晨，美股市场有两件大事值得关注。

是谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊、Meta、通盘后将发布业绩报告。

上述前四公司2026年计支出6000亿美元，目前已被市场充分定价。AI叙事能否延续，关键是要看巨头们的资本支出能否进步提升，即巨头们的前瞻指引非常关键。

二是美联储将公布利率决定。CMEFedWatch维持利率不变的概率接近。此外，美联储主席鲍威尔将举行例行听证会。

我们回到市场。

今天，A股三大指数集体走强。截至收盘，上证指数上涨0.71，收复4100点整数关口；证成指、创业板指数分别上涨1.96、2.52。

市场成交额较昨日小幅放量583亿元。个股涨多跌少，涨跌幅的中位数为上涨1.12。

大市面，达哥本周开始提到上证指数上周五低点的重要。结果大盘连续两天逼近这低点，但都没有跌破，是虚惊场。

经过今天的上涨，也意味着市场延续调整的概率大幅降低，短期有望重新震荡向上。

今天市场上涨，也有消息面的影响。4月28日召开的政局会议提到惠州泡沫板胶，稳定和增强资本市场信心。

在对资本市场的表述中同时出现“稳定”“增强”，之前在政局会议中从未出现过，凸显继续支持资本市场平稳健康发展。

奥力斯    万能胶生产厂家    联系人：王经理    手机：13903175735（微信同号）    地址：河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区

达哥看了部分机构的观点，其中，华创证券的观点具有代表。华创证券表示，“作为3月至4月市场波动较大的政策应对，未来政策有望保障底线思维，加大力度熨平市场波动。”

板块面，尽管有美股科技股的扰动，但AI硬件向今天大幅修复，板块情绪回升。

对于AI硬件向，之前达哥提到关注两大产业链：光通信、PCB。从近期的行情来看，PCB产业链后劲足。

PCB产业链面，有三个板块具有代表：是PCB概念，二是玻纤制造（电子布概念股权重较大），三是复铜箔。

其中，PCB概念、复铜箔两大板块指数今天再创新，玻纤制造板块指数经过近期的重心上移后迎来加速。

PCB上游迎来下游扩产、需求盛、产品涨价等多重驱动，业绩也开始体现，部分公司业绩大幅增长。

东莞证券表示，PCB域2025年四季度业绩出现扰动，但随着新代计平台陆续量产，以及未来正交背板、CoWoP等新技术落地，产品技术门槛、价值量大，供应链业绩有望重上正轨。CCL域今年有望迎来周期与成长共振，PVC管道管件粘结胶常规品受益于涨价、端品陆续放量，此外HVLP4铜箔、LowDK二代布及Q布等端材料也将受益于CCL升规。钻针耗材域亦将迎来量价齐升机遇，同时大厂前瞻布局金刚石钻针，有望适配搭载Q布的材料。设备域将持续受益于下游产能扩充。

锂电板块今天大涨。中上游的锂矿、钴矿、磷酸铁锂、FEC、VC、DMC、隔膜涨幅居前。

这几个向是去年三季度以来涨价的品种，资金认可度较，此前达哥多次提及这几个向。

锂电池概念、电池两个板块指数今天均大涨，且创下新，意味着短期还有上升动力。

东吴证券表示，5月锂电行业排产有环比5-10的增长，龙头排产进步上修。价格面，碳酸锂价格位持续，电池价格传顺畅，产业链龙头季度盈利水平亮眼，隔膜、铝箔、铜箔等二轮涨价近期有望落地。大储需求盛，户储进入新的轮增长周期，工商储在欧洲等区域也开始大幅增长。

受美股半体板块影响，今天半体、芯片两大板块度下挫，但终都翻红。

半体、芯片两大板块指数，目前正处于季度的点附近。若出现有力度的向上突破，那么板块迎来阶段主升的概率较大。

板块聊完，达哥今天想对大说点心里话。

2024年以来的这波大行情，除了“9·24行情”之外，其余时间多是结构行情，抓住主升或阶段主升的主线板块非常重要。若没有抓住，基本上是在股市里“酱油”。

有细心的朋友会发现，达哥在主线板块前有定语——主升或阶段主升。

除了主升或阶段主升的主线板块之外，个股选择也非常重要。在轮大行情中，要想跑得快跑得稳，核心股、龙头股是不二选择，他们是市场海量资金的选择。

核心股、龙头股基本上都是机构趋势股。要学会借机构与趋势的力量，来为账户实现大幅增值。

对于核心股、龙头股，达哥去年至今直在强调。你是否有对主线的核心股、龙头股以及主线的分支与产品品种的核心股、龙头股有过梳理？

其实，当你梳理之后，事情就变得很简单。将这些个股全部加入自选，耐心等待上车时机。

旦股价上涨，大幅脱离成本区之后，哪用得着天天看盘、天天担心市场波动？机构、趋势的力量，自然会给你抬轿。

对于不擅长选股或担心个股波动的投资者而言，当主线板块出现明确的突破信号时，布局主线的ETF基金能跑赢大多数人。

后，达哥作个总结：经过今天的上涨，大盘短期向下调整的概率大幅降低，以重视板块个股为主。

板块面，关注AI硬件（以光通信、PCB两大产业链为主）、锂电，以及关注半体、芯片两大板块能否迎来有力度的突破。之前的行情是“要站在光里”，当前或未来段时间大概率是“要站在光锂”，未来可能是“要站在光芯锂”。

1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定，并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方，并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页，均表示默认详情页的描述，不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》，以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。